В ANT-Logistics готова чергова інтеграція. Відтепер є можливість обміну даними між сервисом та SmartUp ERP — хмарним рішенням для управління дистрибуцією, торгівлею, маркетингом, складським та фінансовим обліком.
Як налаштувати підключення?
На сервісі зайдемо в розділ Параметри 1 – Обмін та повідомлення 2. У полі тип сервера виберемо SmartUp 3 та натиснемо кнопку Налаштування. У вікні Додаткові параметри 4 заповнюємо відповідні поля:
- Користувач, пароль – логін та пароль от аккаунту в SmartUp відповідно
- Фільтр Статуси – фільтр, згідно з яким до сервісу передаються заявки тільки із вказаним статусом. Варіанти фільтрів: Draft, New, In Progress, Waiting to ship, Shipped, Delivered, Archived, Cancelled. Якщо необхідно використовувати декілька статусів, то введення здійснюється у форматі In Progress, Waiting to shop, Shipped. За необхідності завантажувати всі заявки незалежно від їх статусу, залишаємо поле пустим
- Фільтр Філія – у полі прописується код організації
Далі натискаємо кнопку перевірити з’єднання 5. Якщо всі налаштування виконано вірно, висвітиться індикація про успішність дій. Збережемо налаштування – ОК – Закрити .
Важливо! У меню Конфігурація 1 вкладка Облік 2 у полі тип співставлення кодів ТТ 3 встановлюємо значення текстовий.
Наступний крок — імпорт даних зі SmartUp та ANT-logistics.
Вибираємо потрібну нам дату в документі Заявки 1, у верхньому правому куті натискаємо на кнопку Редагування заявок 2 – Імпорт заявок 3,та підтверджуємо дію – ОК
Частина інформації передається зі SmartUp автоматично. Це такі поля, як:
- Id клієнта – в поле “Код строка”;
- Назва клієнта – в поле “Назва”;
- Адреса клієнта – в поле “Адреса”:
- Номер заявки – в поле “Номер заявки”;
- Прибуток –- передається підсумкова сума зі знижкою;
Крім цього імпортуються товари: їхній код, назва, кількість та ціна.
Якщо потрібні вам поля не передаються автоматично, необхідно налаштувати відповідність вручну. Для цього перейдіть у Довідники — Налаштування таблиць 1. Знайдіть потрібний вам довідник/документ 2 та в підлеглому вікні виберіть поле 3, якому необхідно присвоїти відповідність із полем SmartUp. Подвійним кліком або кнопкою 4 внизу сторінки відкрийте вікно Редагування запису 5 і перейдіть у вкладку сторонні CRM 6.
Далі виберіть сутність у CRM та пропишіть CRM поле, використовуючи список, що випадає.
Більш детально ознайомитися з процесом налаштування полів ви можете в наступних розділах Довідки: Налаштування відповідності полів та Синтаксис формул для обміну даними зі сторонніми CRM.
Якщо Вас зацікавив описаний функціонал — ми готові продемонструвати його роботу, виконати необхідні налаштування та надати доступ до сервісу. Для цього залиште заявку на сайті ANT-Logistics.
