Часто заглядаєте в аналітику? Якщо так, то ви точно оціните оновлений модуль “Аналітика” від ANT-Logistics. Ми зробили акцент на простоті та зручності використання, повністю переробивши інтерфейс. Тепер відстежувати ефективність маршрутів, аналізувати дані та отримувати ключові інсайти стало значно легше завдяки інтуїтивній навігації та покращеній візуалізації даних.
Отже, як користуватися цим інструментом?
До модуля можна потрапити з головної сторінки сервісу або через кнопку “Аналітика” на панелі швидкого доступу. Після входу перед вами відкриється головне вікно, де вже чекає набір готових звітів. Їх можна використовувати одразу або відредагувати відповідно до ваших потреб. Якщо ж стандартного набору звітів недостатньо – створіть свій.
Що для цього потрібно?
Натисніть кнопку “Додати звіт”. У вікні, що з’явиться, заповніть основну інформацію на вкладці “Загальні”:
- назва звіту – оберіть зрозумілу назву;
- скорочена назва звіту – короткий варіант для зручності;
- опис – стисло про зміст та призначення (за потреби);
- категорія – виберіть зі спадного списку або створити нову, щоб організувати свої звіти.
На вкладках «Доступ читання» та «Доступ зміна» вкажіть, хто з колег матиме право переглядати або редагувати звіт. Далі натисніть ОК.
Наступний крок – налаштування сторінок звіту.
Звіт може містити одну або кілька сторінок-вкладок. Перша з них створюється автоматично. Щоб налаштувати сторінку, натисніть на стрілочку поруч з її назвою та оберіть «Редагувати«.
У вікні, що відкриється, на вкладці “Загальні” задайте:
- назву сторінки;
- порядковий номер (якщо сторінок декілька);
- розташування візуальних елементів – 1, 2 або 4 блоки та їхнє місце на сторінці
Зверніть увагу! Якщо налаштувати зв’язок сторінки звіту з одним із документів, вона з’явиться в основному сервісі у списку звітів для обраного документа з позначкою «bi».
Для цього перейдіть на вкладку “Зв’язок з документами” та виберіть один із доступних варіантів:
- Заявки
- Маршрути
- Факт. маршрути
- Мої маршрути
- Точки маршрутів
Після вибору документа у вкладці “Зв’язок з документом” відкриються додаткові налаштування:
- фільтр за номером дозволяє обмежити звіт одним документом або показати всі за дату;
- поля заголовка й футера дають змогу задати текст із динамічними змінними (наприклад, номер маршруту, дата, машина тощо);
- перемикач ”Використання для експорту” робить цей звіт типовим шаблоном експорту для вибраного документа.
Що дали? Налаштовуємо візуальні елементи.
Для цього натисніть спливаючу кнопку «Властивості» у верхньому лівому кутку екрана, щоб відкрити вікно налаштувань.
У вкладці «Опис і тип» задайте:
- опис – короткий опис елемента (використовується при експорті у форматі Excel);
- тип візуалізації – мапа, друкована форма або діаграма;
- вітрина даних – джерело полів із сутностей (машини, маршрути, заявки тощо).
Для типу “Діаграма” з’являються додаткові опції:
- редагувати – вмикає режим редагування;
- оновлювати дані – автоматичне оновлення через PowerBI.
Вкладка “Поля” заповнюється для типів візуалізації «Печатна форма» і «Діаграма«. Вона складається з двох таблиць. Зліва – всі доступні поля з обраної «Вітрини даних», справа – ті, що включені до звіту. Поля можна зручно переміщати з лівої таблиці в праву за допомогою кнопок, розташованих між ними. Для цього позначте потрібні пункти галочками та натисніть відповідну кнопку:
1 — Додавання поля до звіту;
2 — Видалення поля зі звіту;
3 — Переміщення виділеного поля вгору за списком;
4 — Переміщення виділеного поля вниз за списком
У вкладці “Параметри” можна змінити розмір/назву шрифту, висоту рядка (для друкованої форми), увімкнути відображення підсумків або налаштувати строгу ширину колонок.
Вкладка «На сервісі» заповнюється при необхідності відображення даних звіту у Швидкої аналітиці:
- зв’язок з таблицею – у полі необхідно вибрати, з яким Документом або Довідником на сервісі має бути пов’язаний обраний візуальний елемент звіту. Якщо немає потреби висвічувати Швидку аналітику за обраним візуальним елементом – обираємо Немає таблиці;
- не враховувати фільтри – за необхідності вибираються фільтри (поля), які не хочемо враховувати при формуванні звіту для Швидкої аналітики.
Вкладки заповнено? Час перейти до розрахунків.
Виберіть період: через кнопку “Період звіту”1 або вручну — за допомогою фільтра 2, вказавши дату початку та завершення. Потім натисніть “Виконати розрахунок” — звіт готовий.
Зверніть увагу! Найважливіші або найчастіше використовувані сторінки звітів можна додати до вкладки «Обрані звіти«. Це дозволяє швидко відкривати потрібну інформацію без необхідності кожного разу переглядати весь перелік звітів. Вкладка “Обрані звіти” об’єднує вибрані сторінки з різних звітів в одному місці, забезпечуючи зручний доступ до них.
Щоб додати сторінку звіту в обране:
- Відкрийте потрібний звіт та перейдіть на сторінку, яку хочете додати до обраного.
- Натисніть стрілку поруч із назвою сторінки, в меню, що випадає, виберіть пункт «Додати до обраних«.
Сторінка автоматично збережеться у вкладці «Обрані звіти«.
За необхідності можна видалити сторінку зі списку обраних – для цього повторіть ті самі дії та виберіть «Видалити з обраних«.
Модуль “Аналітика” — це зручний інструмент для побудови звітів, який дозволяє гнучко працювати з даними та адаптувати звіти під різні потреби. Завдяки простому інтерфейсу, широким можливостям налаштування та швидкому доступу до ключових показників, аналітика у сервісі стала ще ефективнішою.
Якщо у вас залишились питання або вас зацікавив новий функціонал – звертайтесь до нас та дізнавайтесь більше.
