Продовжуємо знайомити Вас з можливостями Мобільного торгівлі. Цього разу ми розберемо Борги та оплати – функціонал, який дозволяє торговим агентам переглядати інформацію про заборгованості торгової точки та вносити оплати. Надалі ми відповімо на питання, які можуть виникнути при освоєнні даного функціоналу в мобільному застосунку (далі – МЗ).
1. Як передаються дані про дебіторську заборгованість клієнтів у вкладку «Борги» в МЗ?
Дані про дебіторську заборгованість передаються тільки за допомогою API. Для налаштування інтеграції Вашої облікової системи з ANT-Logistics рекомендуємо залучити IT-фахівців.
2. Де відображається дебіторська заборгованість в МП?
Після внесення заборгованості через API ця інформація автоматично передається в МЗ і відображається на екрані «Борги та оплати». Існує кілька способів відкрити цей екран:
Спосіб 1. Зайдемо на екран Маршрути й в верхньому лівому куті натиснемо на кнопку меню 1 (три горизонтальні лінії). У бічному меню, що відкрилося, виберемо поле Борги і оплати 2. Далі відкриється екран Борги та оплати 3, де будуть відображені всі передані борги.
Для відображення боргів в МЗ тільки за точками маршруту за поточну дату зайдемо в розділ Параметри, вкладка Мобільний застосунок 1, в полі Борги по точках маршруту за поточну дату 2 переведемо перемикач в активне положення
Спосіб 2. Зайдемо на екран Точки маршруту і натиснемо на одну з точок. На екрані, що відкрився, натиснемо на кнопку Борги 1. При даному способі на екрані 2 відобразиться заборгованість тільки для однієї обраної точки.
Зверніть увагу! Якщо на екрані Точка відсутня кнопка Борги, її можна додати в налаштуваннях, перевівши відповідний перемикач 3 в активне положення.
3. Як у вкладках «Борги» та «Оплати» налаштувати відображення необхідних полів?
Для налаштування відображення полів у вкладках «Борги» та «Оплати» зайдемо в сервісі в Довідник Налаштування таблиць 1 і виберемо рядок «Документи/Моб. агент (Борги)» або «Моб. агент (Оплати)» 2. Налаштуємо відображення полів у вкладці Моб. застосунок 3 вікна Редагування запису, встановивши перемикач в активне або не активне положення в полі Пок. (mobile) 4. При необхідності зміни порядку розташування полів, скористаємося функцією Режим: Перемістити запис 5.
4. Як вносити оплати за точками?
Оплати можуть бути внесені як з прив’язкою до конкретної накладної (спосіб 1), так і без прив’язки до будь-якої заборгованості (спосіб 2):
Спосіб 1. Клацнувши на накладну у вкладці Борги 1, відкриємо вікно Новий платіж 2 – поля будуть автоматично заповнені відповідно до накладної (у тому числі за замовчуванням вноситься значення заборгованості в поле Сума). Дані при необхідності можна змінити. Після збереження внесена оплата відобразиться у вкладці Оплати. Також внесена сума відобразиться у вкладці Борги в полі Оплачено 3, а значення в полі Борг 4 відповідно зменшиться.
Спосіб 2. У вкладці Оплати 1 натиснемо кнопку + 2, відкриється вікно Новий платіж 3, в якому необхідно заповнити поля самостійно. Поля Дата документа і Номер документа можуть не заповнюватися.
Якщо для однієї торгової точки виконано кілька оплат, вони групуються під відповідною назвою торгової точки 4.
Відправлені на сервер оплати позначаються зеленою подвійною галочкою 5.
Зверніть увагу! У мобільному застосунку доступна можливість як готівкової, так і безготівкової оплати. Щоб активувати потрібний тип розрахунку, перейдіть до Налаштування – Загальні – Платіжний термінал та оберіть відповідний варіант.
За замовчуванням використовується тількі готівковий розрахунок.
4. Яким чином можна здійснити пошук необхідної накладної?
Для швидкого пошуку необхідної накладної можливо використання наступного функціоналу:
- кнопка Пошук 1 – пошук виконується в полях «Назва точки», «№», «Дата» без урахування регістру;
- кнопка Фільтр 2 – відображаються тільки документи, що відповідають заданим умовам фільтрації 3.
Пошук і фільтрація виконується за двома вкладками (Борги та Оплати) одночасно. Також можливе спільне використання зазначених кнопок.
6. Чи можливо видалити оплату?
Видалити оплату можна за допомогою API.
Якщо ж при внесенні оплати торговий агент припуститися помилки в сумі, то можна виконати повторну оплату з від’ємним значенням суми, таким чином, коригуючи борг за обраною накладною.
7. Чи можлива передача інформації про оплати з МП до використовуваної облікової системи?
Для передачі оплат в облікову систему з МП використовується API.
Якщо Вас зацікавив описаний функціонал – ми готові продемонструвати його роботу, виконати необхідні налаштування і надати доступ до сервісу. Для цього залиште заявку на сайті ANT-Logistics.
