Щодня бізнес працює з великою кількістю даних: замовлення, доставки, маршрути, витрати. Але самі по собі цифри не дають цілісної картини — складно швидко побачити тенденції, порівняти показники або знайти проблемні місця. Аналітичні дашборди допомагають перетворити дані зі звітів у наочне візуальне представлення і швидко аналізувати ключові показники за допомогою інтерактивних фільтрів.
У цій статті розглянемо, як побудувати аналітичний дашборд: від підготовки сторінки до налаштування діаграм і підключення фільтрації.
Підготовка сторінки дашборду
Робота з дашбордом починається в розділі «Аналітика». Саме тут зосереджені звіти, які служать джерелом даних для візуалізації. Ви можете використовувати вже існуючий звіт або створити новий – залежно від того, які показники потрібно аналізувати. Детальний процес створення звіту ми розглядали в статті «Аналітика під контролем: будуємо звіти під свої завдання».
Під час створення нового звіту перша сторінка (вкладка) додається автоматично. Якщо потрібно кілька дашбордів для різних напрямків аналітики, просто натисніть «+» у верхній частині екрана. У вікні «Нова сторінка» на вкладці «Загальні» вкажіть назву сторінки та кількість візуальних елементів, після чого натисніть OK — нова вкладка буде додана до звіту.
Далі налаштуємо параметри нової сторінки. Для цього у верхньому куті робочої області натисніть кнопку Властивості. У вікні налаштувань оберіть вкладку «Опис і тип» та заповніть ключові поля:
- Опис — вкажіть назву сторінки, яка допоможе швидко зорієнтуватися в аналітиці (наприклад «Ефективність маршрутів»).
- Тип візуалізації – виберіть формат «Діаграма».
- Вітрина даних – оберіть звіт, з якого братимуться дані для побудови графіків.
Після цього перейдіть на вкладку «Поля». На екрані відкриється список усіх доступних показників звіту. Ліва частина містить повний перелік полів, які можна використовувати, а права — ті показники, що вже додані до сторінки.
Щоб додати поле, позначте його галочкою у списку зліва та перемістіть у праву частину за допомогою кнопки 1. Саме ці вибрані поля надалі будуть доступні для побудови діаграм, таблиць і налаштування фільтрів. За потреби порядок полів у правому списку можна змінювати за допомогою кнопки 2. Після вибору всіх необхідних показників підтвердіть налаштування кнопкою «ОК».
Важлива деталь: якщо після заповнення вкладки «Опис і тип» ви одразу натиснете ОК, з’явиться попередження «Не вибрані поля для звіту». Без вибраних полів дашборд не зможе працювати — не буде даних для візуалізації.
Вибір формату візуалізації даних
Після підготовки сторінки та підключення необхідних полів переходимо до вибору формату візуалізації. На цьому етапі визначаємо, як саме дані будуть представлені на дашборді — у вигляді графіків, таблиць або підсумкових показників.
Щоб додати елемент візуалізації, натисніть кнопку «+» на панелі інструментів сторінки. Після цього відкриється список доступних форматів, з яких можна обрати найбільш відповідний для конкретного аналітичного завдання.
Основні формати візуалізації:
стовпчаста діаграма (Bar) – використовується для порівняння значень між різними категоріями або для аналізу змін у часі;
- таблиця (Table) – використовується для детального перегляду даних, підходить у випадках, коли важливо бачити конкретні значення по кожному запису: маршрут, водій, дата, відстань, сума, статус. Таблиця часто доповнює графіки й дозволяє глибше аналізувати показники;
- кругова діаграма (Pie) – дозволяє наочно показати структуру показників та їх співвідношення. Такий формат зручно використовувати для аналізу часток – наприклад, розподілу витрат за категоріями, статусів маршрутів тощо;
- підсумковий показник (Total) – призначений для відображення агрегованого значення за вибраними даними. Це може бути загальна сума витрат, сумарна відстань, кількість маршрутів або інший ключовий показник, який потрібно бачити одразу.
Налаштування параметрів діаграми
Після вибору формату візуалізації відповідний елемент автоматично додається на робочу область дашборду. Тепер потрібно його налаштувати.
Для цього:
- Клацніть на доданій діаграми 1 на робочій області – вона стане активною та буде виділена фіолетовою рамкою.
- Натисніть іконку «Налаштування» (шестерня) 2 на панелі інструментів елемента.
- У вікні, що відкрилось 3 заповніть обов’язкові поля, які визначають джерело даних та спосіб побудови елемента. Конкретний набір доступних полів може відрізнятися залежно від типу діаграми, однак принцип їх налаштування однаковий:
- Мітки — поля, за яким групуються або підписуються дані. Вони формують категорії діаграми: наприклад, дата, номер маршруту, водій, склад, статус заявки.
- Значення — числові показники, які використовуються для побудови діаграми: кількість точок, сума замовлень, відстань, прибуток тощо.
- Параметри відображення діаграми — поля, що визначають зовнішній вигляд елемента: тип побудови (група або стек), орієнтацію, формат та позицію підписів, позицію легенди й інші візуальні налаштування.
- Сортування — порядок впорядкування значень (Asc — за зростанням, Desc — за спаданням).
- Натисніть «Зберегти», щоб застосувати зміни.
- Щоб побачити результат у вигляді діаграми, натисніть кнопку «Виконати розрахунок» 4 – система оновить дані та побудує графік відповідно до заданих налаштувань.
Зверніть увагу! Легенда над графіком активна. Клік по назві показника приховує або повертає його на діаграму – зручно, коли потрібно порівняти дані або сфокусуватися на одному параметрі.
На цьому етапі діаграма вже працює й відображає дані відповідно до заданих параметрів. Проте в такому вигляді дашборд залишається статичним – щоб змінювати період, відбирати інформацію за потрібними критеріями та аналізувати показники в різних розрізах, слід додати елементи керування.
Саме вони роблять дашборд гнучким і зручним для щоденної роботи – дозволяють взаємодіяти з даними без повторного налаштування кожної діаграми.
Додавання елементів керування
На панелі інструментів натисніть кнопку «+» і в розділі Елементи керування оберіть потрібний тип:
- Dropdown — для вибору категорій і фільтрації;
- DatePicker — для вибору дати або періоду;
- Slider — для встановлення діапазону значень;
- Text — для додавання заголовків або пояснень.
Після цього виділіть доданий фільтр на робочій області, натисніть іконку «Налаштування» (шестерня) та задайте параметри відповідно до його призначення. Збережіть зміни – тепер фільтр починає впливати на всі пов’язані діаграми на сторінці.
На одному дашборді можна поєднати кілька діаграм і елементів керування, щоб аналізувати різні показники в одному просторі. Усі елементи керування автоматично впливають на діаграми, підключені до тієї самої Вітрини даних.
Завдяки цьому будь-яка зміна фільтрів – вибір значення в Dropdown, періоду в DatePicker або діапазону в Slider – миттєво оновлює всі діаграми на сторінці. Дашборд працює як цілісна інтерактивна система.
Розміщення та редагування елементів на сторінці
Після додавання діаграм і елементів керування їх можна впорядкувати на сторінці так, щоб дашборд був зручним для сприйняття та роботи.
Під час редагування сторінки доступні такі дії:
- переміщення – перетягніть елемент мишею за його межу в потрібне місце;
- зміна розміру – змініть розмір елемента, потягнувши за його краї або кути;
- копіювання – виділіть потрібну діаграму та скористайтеся кнопкою дублювання 1, копія елемента буде створена автоматично;
- видалення – виділіть елемент і натисніть кнопку «–» 2, після чого підтвердьте дію.
Тепер ви можете налаштувати зручне розташування елементів, об’єднати пов’язані показники та підготувати дашборд до щоденного використання.
Якщо Вас зацікавив описаний функціонал – ми готові продемонструвати його роботу, виконати необхідні налаштування та надати доступ до сервісу. Для цього залиште заявку на сайті ANT-Logistics.
