Відвідуючи точки доставки, кур’єрам часто необхідно виконувати й інші завдання. Самі завдання можуть бути різні: забрати/передати документи, тару, повернення, скласти акт, зробити фото і навіть отримати від клієнта підпис на екрані планшета. Кур’єр повинен також відмічати виконання таких завдань і мати можливість залишати коментарі, за необхідності. Якщо Ваші бізнес-процеси потребують описаних рішень — ця стаття для Вас.
1.Створення та додавання завдань у заявки. Завдання в маршрутах
Для створення завдання відкриємо Довідники і перейдемо Завдання 1. Додамо новий запис і у вкладці Загальні 2 заповнимо всі поля:
Код — заповнюється автоматично;
Назва — вкажемо назву завдання;
Опис — внесемо короткий опис завдання (наприклад, що саме потрібно зробити);
Категорія — внесемо свою категорію, наприклад Обов’язкові — завдання обов’язкові до виконання в кожній точці. Надалі потрібну категорію можна буде вибирати зі списку, що випадає;
Пріоритет — задамо 1 з 3 видів пріоритету (наприклад — отримати гроші — Високий)
Тип — зі списку виберемо тип завдання (до будь-якої точки доставки можна прикріплювати одну і більшу кількість завдань):
- QR-код — за допомогою цього завдання кур’єр зможе, скануючи QR-код, передавати в сервіс зашифровану в коді інформацію.
- Дата — кур’єр зможе внести дату (наприклад нову дату доставки).
- Перелік значень — внесемо список значень, з яких кур’єр зможе вибрати одне.
- Перелік значень (вибір декількох) — внесемо список значень, з яких кур’єр зможе вибрати кілька значень. При виборі типу Перелік значень або Перелік значень (вибір декількох) необхідно заповнити додаткове поле Перелік значень.
- Текст — кур’єр зможе залишити текстову замітку (наприклад, внести нову адресу доставки);
- Фото — кур’єр зможе зробити фото на об’єкті.
- Число — кур’єр зможе внести числове значення (наприклад, отриману суму грошей);
- Електронний підпис — клієнт зможе поставити підпис на екрані планшета кур’єра
Додавати всім — при встановленому значенні «Так» сервіс буде за замовчуванням додавати завдання в усі нові заявки для всіх точок.
Група ТТ — вкажемо групу торгових точок, для яких може бути призначене завдання. Якщо завдання актуальне для всіх груп торгових точок, то групу можна не вказувати.
Пріоритет — задамо 1 із 3 видів пріоритету (наприклад — отримати гроші — Високий).
Далі перейдемо у вкладку Деталізація і виберемо необхідний параметр:
- Ні — завдання встановлюється для точки маршруту в цілому;
- Товар — завдання встановлюється окремо для кожного товару, який відповідає виставленому фільтру;
Товар з маршруту — завдання встановлюється окремо для кожного товару, що належить до точки маршруту.
Деталізація по Товару або Товару з маршруту зручна, коли торговий агент, наприклад, повинен сфотографувати або ввести ціну кожного товару на точці.
Для відображення списку завдань для точок у заявках або маршрутах перейдемо в Довідник Налаштування таблиць 1, Документи/Заявки (Торгові точки) 2 або Документи/Маршрути (Точки) 3 і в підпорядкованому вікні двічі клацнемо на Перелік завдань 4 . У вікні, що відкрилося, у вкладці Загальні 5 виберемо Показувати і задамо зручну нам ширину поля — ОК:
Для того, щоб відредагувати (додати або видалити) завдання з торговельної точки, перейдемо в Документи Заявки 1 і клацнемо двічі на обраній точці. У меню, що відкрилося, перейдемо на вкладку Завдання 2 і в полі Перелік завдань виберемо необхідні завдання. Вибрані завдання будуть відображені в стовпці Перелік завдань 3:
Також можливе завантаження завдань разом із заявками файлом Excel. Додамо колонку з полем Tasks_List 1, вкажемо навпроти кожної точки код завдання 2 (якщо для точки кілька завдань, вказуйте коди завдань через кому) та імпортуємо файл із заявками:
Після імпорту файлу в Документі Заявки в стовпчику Перелік завдань навпроти кожної точки будуть відображені її завдання. Виконаємо розрахунок маршрутів.
2. Обробка завдань у мобільному застосунку
Відкриємо екран точки маршруту у мобільному застосунку та натиснемо на одну з точок 1. На сторінці, що відкрилася, натиснемо на кнопку Завдання 2 (якщо на цій сторінці відсутня кнопка Завдання, її можна додати в Налаштуваннях 3). Відкриється нова сторінка з переліком завдань 4.
Нижче описано порядок виконання завдань кожного типу:
Фото. Зробимо фото. Якщо потрібно зробити інший знімок — натиснемо на іконку 1.
Текст. Внесемо текст у вікні 2.
Дата. Виберемо дату в календарі 3.
Для того щоб виконати завдання — натиснемо галочку 4.
Перелік значень. Виберемо одне значення у списку 1.
Перелік значень (вибір декількох). Виберемо одне або кілька значень у списку 2.
Число. Внесемо значення суми 3.
Для того щоб виконати завдання — натиснемо натиснемо галочку знизу екрана
Електронний підпис. Для того, щоб зберегти підпис клієнта, натиснемо галочку 1. Якщо потрібно видалити підпис клієнта — натиснемо іконку 2.
Виконані завдання маркуються зеленими галочками на початку рядка. Тривале натискання на виконане завдання відкриває додаткове меню, що дає змогу очистити завдання 3 та виконати його заново.
3. Контроль виконання завдань у точці
На сервісі реалізовано функціонал, який дає змогу обмежувати дії водія (кур’єра), якщо він не виконав усі призначені завдання. Для цього необхідно встановити відповідне правило контролю виконання завдань у точці.
Зайдемо в Параметри 1, вкладка Мобільний застосунок 2, у полі Правило контролю виконання завдань у точці 3 виберемо необхідне значення із запропонованого списку:
- Немає контролю виконання завдань — це налаштування використовується за замовчуванням і не обмежує дії водія щодо порядку виконання завдань або додавання ручних позначок про відвідування точки.
- Блокувати завдання в інших точках, поки не виконані для поточної — у мобільному застосунку буде недоступний перегляд і виконання завдань точки, якщо в маршруті є хоча б одна точка з відкритими (частково виконаними) завданнями;
- Блокувати відмітку про відвідування, якщо в точці є невиконані завдання — у мобільному застосунку буде недоступна функція ручного позначення про відвідування обраної точки доти, доки в точці є невиконані завдання;
- Блокувати вихід з точки та відмітку про відвідування — поєднується блокування п.2 та п.3.
4. Контроль і аналітика
Звіт про статуси завдань (текстові, числові записи, підписи тощо) — доступні в аналітичному модулі. Перейдемо в Аналітика. Далі виберемо Документи — Завдання в маршрутах 1. Створимо новий звіт, вибравши вітрину даних — Звіт: Завдання в маршрутах 2.
У вкладці Поля 1 виберемо і додамо потрібні поля.
Змінюючи ширину колонки Зображення 2, також можна змінювати розмір зображень у звіті.
У сформованому звіті наочно представлено завдання по кожній точці, де:
Статус виконання 1 — значення «1» — завдання виконано, порожнє поле — не виконано;
Значення завдання 2 — коментарі, суми, дати внесені кур’єром;
Зображення 3 — підписи та фото;
Час додавання 4 — дата і час, коли завдання було виконано;
Товар 5 — товар, для якого виконувалися завдання.
