Ще одна інтеграція на рахунку ANT-Logistics. Цього разу — з українською CRM-системою KeepinCRM. Ця система створена для автоматизації малого та середнього бізнесу, якому зрозумілий інструмент для оптимізації роботи з клієнтами, управлінням завдань, введенням фінансів, генерації документів і багато іншого.
Підключення CRM до ANT-Logistics
Виконаємо налаштування в ANT-Logistics: Параметри 1 — Обмін та Повідомлення 2. У полі Тип сервера 3 виберемо KeepinCRM та натиснемо кнопку Налаштування. У вікні Додаткові параметри 4 заповнимо поля:
Ключ доступу – АРІ-ключ, який необхідно сформувати в KeepinCRM (Розділ Налаштування – Профіль компанії – АРІ):
Назва поля:
- Дата доставки –вносимо назву стандартного поля KeepinCRM, яке містить дату доставки замовлення. У нашому випадку ми використовуємо поле “Дата завершення” — deadline_at 5
- Дата дост. корист. — вносимо назву поля KeepinCRM, яке містить дату доставки замовлення, якщо необхідно імпортувати дані не за стандартними, а за користувацькими полями. Ім’я поля для фільтра за датою можна подивитися в типах даних, поле id. У нашому прикладі це поле “Дата доставки” яке позначено як data_dostavki_232. 6
Важливо! Якщо обидва поля залишити порожніми, датою доставки вважатиметься дата замовлення (поле “Створено” в CRM).
Також зазначимо, що обидва поля не можуть бути заповнені одночасно. Необхідно заповнити лише одне з них — або верхнє, або нижнє.
Назву полів можна скопіювати з CRM (Налаштування — Тип Даних).
Натиснемо Перевірити з’єднання — якщо зв’язок із CRM налаштовано правильно, з’явиться інформація про успішність дії. Збережемо зміни ОК. Натиснемо Закрити у вікні Параметри.
Для інтеграції з CRM у меню Конфігурація — Облік у полі Тип співставлення кодів ТТ встановлюємо значення: текстовий:
Імпорт даних із CRM та ANT-Logistics
Для завантаження замовлень у ANT-Logistics виберемо необхідну дату, натиснемо Імпорт заявок та підтвердимо дію ОК. На вибрану дату імпортуються всі замовлення з CRM.
Під час імпорту автоматично передаються такі поля з KeepinCRM:
Id клієнта – в поле «Код строка»;
Назва компанії (Клієнт) – в поле «Назва»;
Id угоди – в поле «Номер заявки»;
Всього – в поле «Прибуток»;
Коментар угоди — в поле «Примітки»;
Якщо включений товарний облік, то імпортуються товари, їх кількість та ціна.
Зверніть увагу! Особливості API в KeepinCRM не дозволяють передавати інформацію з полів Розділу Доставка. В зв’язку з цим рекомендуємо адресу та необхідну інформацію про доставку прописувати в інших стандартних полях або в створених користувацьких полях в Розділах Угоди чи Клієнти.
Для тих полів, що не передаються автоматично, можна налаштувати відповідність вручну у Довіднику Налаштування таблиць. Для цього рекомендуємо ознайомитися з розділами в Довідці: Налаштування відповідностей полів та Синтаксис формул для обміну даними зі сторонніми CRM.
Для налаштування передачі даних із користувацьких полів використовуйте такі сутності:
Користувацькі поля угоди — [custom_fields.Назва_поля];
Користувацькі поля клієнта — [client.custom_fields.Назва_поля].
Більше про обмін даними між CRM-системами та ANT-Logistics можна дізнатися із Довідки.
Якщо Вас зацікавив описаний функціонал – ми готові продемонструвати його роботу, виконати необхідні налаштування та надати доступ до сервісу. Для цього залиште заявку на сайті Мурашина логістика.
Увага! Для зворотного зв’язку користувачів ANT-Logistics запрошуємо залишати коментарі безпосередньо із інтерфейсу сервісу.
