ANT-Logistics продовжує розширювати можливості інтеграції з CRM-системами. Новим партнером стала популярна українська CRM NetHunt — рішення на базі Gmail, розроблене для ефективної організації роботи відділу продажу. Система допомагає вести облік взаємодій із клієнтами, управляти заявками та автоматизувати щоденні бізнес-процеси.
Підключення CRM до ANT-Logistics
Увійдемо в систему ANT-Logistics і перейдемо в розділ Параметри → Обмін та повідомлення 1. У полі Тип сервера 2 виберемо NetHunt CRM і натиснемо кнопку Налаштування 3.
У вікні Додаткові параметри 4 заповнимо такі поля:
- Користувач — пошта, під якою користувач зареєстрований у NetHunt CRM;
- Ключ доступу — API-ключ, який створюється в налаштуваннях профілю в NetHunt (розділ «Додатки та інші інтеграції» → Згенерувати ключ API);
- filter1 — перелік папок (сутностей) у CRM, зазначених через крапку з комою без пробілів у такій послідовності: Замовлення;Контакти;Товари;
- filter2 — назва поля в CRM для фільтрації за датою; якщо не заповнено, використовується дата створення заявки.
- filter3 – шлях до поля в замовленні, яке містить ID пов’язаних товарів, наприклад: [fields.Товар].
- filter4 – шлях до поля в замовленні з ID пов’язаних контактів, наприклад: [fields.Контакт].
- filter5 — додатковий фільтр для відбору замовлень, заповнюється за правилами NetHunt (наприклад: Етап=Забір або Етап=»фініш» OR «збір»); фільтрує за вказаним полем і значенням. Етап — це поле, за яким відбувається фільтрація, а після знака = вказується значення.
Поле необов’язкове — якщо його не заповнити, заявки підтягуються лише за датою.
Зверніть увагу! Не потрібно вручну додавати круглі дужки навколо фільтра – вони автоматично додаються системою під час формування запиту разом з умовою за датою.
Далі натиснемо Перевірити з’єднання 5 — якщо зв’язок із CRM налаштовано правильно, з’явиться інформація про успішність дії. Збережемо зміни ОК. Натиснемо Закрити у вікні Параметри.
Для інтеграції з CRM у меню Конфігурація — Облік у полі Тип співставлення кодів ТТ встановлюємо значення: текстовий:
Підготовка структури CRM у NetHunt для інтеграції
Для успішної інтеграції також потрібно виконати кілька налаштувань у CRM, а саме:
У NetHunt створюємо три папки (сутності): Замовлення, Товари та Контакти. Їх назви вказуються у параметрі filter1 в ANT-Logistics.
Далі налаштовуємо кожну папку, додавши необхідні поля з інформацією, яка має передаватись (наприклад, у замовленнях — адреса, дата доставки, коментар; у товарах — назва, артикул, ціна; у контактах — назва клієнта, телефон, адреса). Їх потім можна буде прописувати в ANT-Logistics через налаштування таблиць, щоб інформація потрапляла в потрібні поля системи.
У папці «Замовлення» створюємо два поля типу Related records (Пов’язані записи):
- перше — з посиланням на папку «Товари»,
- друге — з посиланням на папку «Контакти».
Шляхи до цих полів потрібно вказати у filter3 (для товарів) і filter4 (для контактів).
Зверніть увагу! Через пов’язане поле (наприклад, вибраний товар) не можна передати додаткову інформацію. Якщо потрібно передати інші дані, такі як кількість чи сума, створіть для цього окремі поля в замовленні та вкажіть їх у налаштуванні таблиць в ANT-Logistics.
Імпорт даних із CRM до ANT-Logistics
Для завантаження замовлень в ANT-Logistics виберемо необхідну дату, натиснемо Імпорт заявок і підтвердимо дію ОК. На обрану дату імпортуються всі замовлення з CRM.
Під час імпорту автоматично передаються такі поля:
- id замовлення – у полі «Код»;
- назва торгової точки — у поле «Назва»;
Якщо ввімкнено товарний облік, то імпортуються товари.
Для тих полів, що не передаються автоматично, можна налаштувати відповідність вручну у Довіднику Налаштування таблиць. Для цього рекомендуємо ознайомитися з розділами в Довідці: Налаштування відповідностей полів та Синтаксис формул для обміну даними зі сторонніми CRM.
Якщо Вас зацікавив описаний функціонал – ми готові продемонструвати його роботу, виконати необхідні налаштування та надати доступ до сервісу. Для цього залиште заявку на сайті ANT-Logistics..